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一、【早盘盘面回顾】
财联社6月2日讯 ，三大指数涨跌不一，创业板指涨超2% ，科创50指数涨超1%。黄白线分化明显 ，权重股走势较强 。沪深两市半日成交额1.81万亿，较上个交易日缩量1485亿 。全市场超4100只个股下跌。从板块来看，CPO概念盘中震荡反弹 ，源杰科技、光库科技双双涨超10%。光纤概念快速拉升 ，亨通光电涨停续创历史新高，长飞光纤涨停 。PCB概念震荡拉升 ，鹏鼎控股触及涨停 。MLCC概念延续强势 ，火炬电子4天3板，风华高科触及涨停。机器人概念表现活跃 ，中大力德 、凯迪股份涨停 。下跌方面 ，体育概念集体调整，中体产业 、舒华体育、粤传媒跌停 。截至收盘 ，沪指跌0.04% ，深成指涨0.96%，创业板指涨2.15%。
个股来看 ，今日早盘涨停数量为41家（不包括ST及未开板新股） ，封板率74%，连板股数量为14家，中央商场 、春秋电子3连板 ，方大集团 、金房能源、嘉欣丝绸 、达实智能 、中京电子、节能铁汉 、郑州煤电 、华锡有色、红星发展 、大有能源 、福达合金、火炬电子2连板 。
板块上 ，AI硬件集体反弹，CPO、PCB等方向再度涨幅居前 ，源杰科技 、光库科技双双涨超10% ，东山精密 、新易盛、太辰光 、永鼎股份等涨幅居前 。
消息面上，黄仁勋在台北的GTC演讲中宣布 ，英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产。机构研报指出 ，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月 ，2027年光模块需求预期正加速明朗 ，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放 。
AI PC概念延续强势 ，中京电子 、春秋电子涨停 ，雷神科技、英力股份 、智立方 、软通动力、华勤技术等涨幅居前 。
消息面上，6月1日，英伟达于COMPUTEX 2026正式发布全新PC端超级芯片RTX Spark（N1X） ，标志着公司正式进军Windows PC主处理器赛道 ，深度联动微软开启端侧AI PC新时代。首批搭载产品将于今年秋季上市，覆盖微软Surface等六大品牌 ，涵盖轻薄笔记本与紧凑型台式机 ，微软同步推出适配软件以优化本地AI代理运行体验 。
MLCC概念延续强势，火炬电子4天3板 ，风华高科触及涨停 ，国瓷材料 、宏达电子 、三环集团等涨幅居前 。
高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中 ，MLCC已赫然上升为第三大成本项 ，仅次于GPU和存储芯片。在竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC ，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值 ”的双重维度演进 ，准入门槛大幅抬升。
光纤概念快速拉升，亨通光电、长飞光纤双双涨停，长盈通 、杭电股份 、中天科技等涨幅居前 。
申万宏源研报指出 ，电信集团级集采启动 ，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里（对应裸纤单价80+）上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈 。在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后 ，当前时点来看 ，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。
综合来看 ，今日早盘三大指数涨跌不一 ，创业板指探底回升涨超2%，其中AI硬件方向卷土重来 ，CPO 、PCB 、光纤等赛道均涨幅居前 ，此外半导体芯片产业链同样展开修复 。不过需注意的是，由于今日量能进一步萎缩 ，在科技权重反弹背后 ，中小盘个股出现一定的资金排挤效应，超4000股收绿 。整体而言，市场仍以震荡结构看待为宜 ，留意热点的轮动节奏。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1 、中央财政下达育儿补贴补助资金999亿元较上年增长10.6%
为贯彻落实党中央 、国务院决策部署 ，财政部近期下达2026年育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6% ，支持各地为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴 。预计全年各级财政共安排补贴资金约1100亿元 。目前 ，2026年育儿补贴发放工作正在平稳有序开展。根据相关管理规定，各级卫生健康部门负责育儿补贴审核发放的组织实施 ，原则上每季度至少集中发放一批；上个季度审核通过的申请 ，应当于本季度末前发放到位 。财政部将继续会同国家卫生健康委做好育儿补贴制度实施工作，严格资金管理 ，加强监督检查 ，发挥政策作用，助力建设生育友好型社会 。
2、铝价升至四年高位今年以来上涨25%
随着美国总统特朗普仍在努力推动与伊朗的和谈重回正轨 ，铝价连续第四个交易日上涨 ，并升至2022年以来最高水平，延续今年以来的强劲涨势。亚洲时段早盘，伦敦铝价一度上涨1.6% ，触及每吨3775美元 。中东战乱导致该地区冶炼厂被迫关闭或缩减产能 ，推动铝价今年以来上涨了25% 。与此同时，投资者对需求前景持乐观态度 ，纷纷涌入铜和铝等工业金属市场。周一现货铝合约相对于三个月期货的溢价升至2007年以来最高水平 ，一度达到每吨111.75美元。这一价差表明，市场对近期供应的需求日益上升 。
（文章来源：财联社）
